Enthéos et E-LOFT (EKKO) : Une augmentation de capital réussie
SO-MG Partners a accompagné Enthéos, un family office, dans le cadre de sa prise de participation dans la société E-LOFT.
En 2018, Enthéos, familly office qui investit dans des PME et ETI dans des opérations de capital développement et LBO, a pris une participation au sein de la société « E-LOFT (EKKO) ».
E-LOFT (EKKO) est une société de conception et de construction des maisons individuelles en ossature bois construites selon une approche industrielle très innovante. Les maisons fabriquées et assemblées sur une chaîne de montage sont ensuite installées sur le terrain des clients.
Pour financer sa croissance, de plus de 50% par an (2017-2018), la société a initié un processus de levée de fonds et de recherche de partenaire financier.
Son objectif était de renforcer sa structure financière et de développer son activité autour des axes suivants :
- Extension de sa présence territoriale à l’ensemble du marché français,
- Augmentation de sa capacité de production de manière significative avec la construction d’un nouveau site de production.
La mission SO-MG Partners :
Due Diligences et accompagnement des investisseurs pendant le processus d’acquisition :
- Réalisation d’une analyse indépendante de la situation financière du groupe EKKO,
- Mise en évidence la rentabilité du business model et de son résultat d’exploitation normatif,
- Fiabilisation du business plan en le déclinant en prévisions mensuelles d’exploitation et de trésorerie sur une période de 3 ans,
- Présentation précise de la dette nette et de l’estimation du besoin de financement lié au plan d’investissement et au BFR en période de croissance.
Les résultats obtenus :
L’opération d’augmentation de capital a été réalisée avec succès entre le familly office d’Enthéos et E-Loft. L’activité est aujourd’hui en ligne avec le business plan et le besoin de trésorerie est financé conformément aux prévisions.